CHI SONO
SU DI ME
In qualità di consulente finanziario sono un professionista che si occupa della finanza e di tutti i sistemi interconnessi e in modo particolare lavoro con l’obiettivo di individuare delle soluzioni di investimento e delle operazioni per piccoli e grandi capitali che siano indirizzate ad aziende e privati che vogliono avvalersi della mia conoscenza per poter operare all’interno del settore e generare degli utili interessanti.
La consulenza si basa su una valutazione primaria delle esigenze del cliente quindi attraverso un piano totalmente personalizzato che permette di determinare in che modo andare ad assistere la persona che richiede il mio aiuto e soprattutto entro quali termini poterlo fare.
Le strategie di investimento sono molteplici e per questo è fondamentale in ogni caso strutturare un piano che sia pensato per quel soggetto in modo specifico, non si può procedere in modo generalizzato senza degli obiettivi e dei vincoli esatti.Il rapporto che si va a stabilire è certamente importante e affidarsi ad una persona specializzata in materia permette di evitare problematiche di ogni tipo sia dal punto di vista burocratico ma anche legale e in modo particolare finanziario.
Oggi si parla molto spesso di investimenti e risparmio e molti pensano di poter procedere in totale autonomia correndo però dei rischi soprattutto quando gli investimenti riguardano il capitale personale e delle cifre che sono certamente non da poco. Informarsi su queste tematiche è sicuramente importante per comprendere come si vuole procedere ma affidarsi ad una persona qualificata in materia è determinante per evitare di ritrovarsi con problemi successivamente.
Di fatto quello che andremo a fare è gestire il patrimonio e quelli che possono essere i risparmi nel caso della persona privata oppure i guadagni nel caso delle aziende, allo scopo di poter determinare un ritorno economico rilevante quindi anche un certo benessere da quei determinati investimenti. Come consulente sono esperto di mercati di vario tipo e quindi posso suggerire quelle che sono le proposte più interessanti del mercato in quel determinato momento e in base a quella che è la situazione finanziaria del cliente.
Per procedere andrò ad effettuare un’analisi sulla situazione reddituale della persona o dell’azienda e a stabilire anche quelle che sono le possibilità propriamente economiche quindi considerando i bisogni primari e quindi anche la fetta che è possibile investire. Andrò anche a studiare le alternative su cui è possibile procedere attraverso un’analisi comparata tra la situazione del mercato in quel dato momento e le valutazioni soggettive. Durante tutto il percorso sarò sempre presente per il cliente al fine di fornire informazioni ma anche una pianificazione dettagliata e totalmente personalizzata oltre al monitoraggio dell’andamento degli investimenti per poter nel caso valutare ogni profilo di interesse.