Consulente Finanziario
Attraverso la consulenza finanziaria quello che andremo a fare è pianificare gli investimenti che si vogliono portare a termine ma anche monitorare l’andamento di questi nel tempo e quindi fare delle valutazioni comparative che ci permettano nel tempo di ottimizzare le risorse dal punto di vista propriamente economico ma anche per massimizzare il risultato finale.
La consulenza quindi viene strutturata su base totalmente personalizzata e avrò necessità di ricevere tutti i dettagli utili per poter effettuare delle scelte consapevoli e soprattutto che siano in linea con la situazione economica del contraente ma soprattutto che permettono di personalizzare al massimo gli obiettivi finali e anche la tipologia di investimento che è meglio portare a termine.
L’attività di consulenza riguarda quindi sia propriamente le scelte di investimento ma anche di analisi e di consulenza generale su quelle che possono essere delle formule differenti come la previdenza complementare per la pensione oppure analizzare i profili già attivi per le modifiche che possono essere effettuate per andare a massimizzare gli interessi e tutto quello che inerisce il campo degli investimenti ad ampio spettro.